La start-up française dans l’intelligence artificielle générative réussir son examen de passage avec une introduction en bourse à succès.
La demande totale exprimée s’est élevée à 1 467 052 titres soit environ 15,2 M€. Le produit brut total de l’Offre s’élève à environ 11,9 M€. Dans ce cadre, à la suite de l’exercice de la Clause d’Extension et hors exercice de l’Option de Surallocation, 1 150 000 actions nouvelles ont été souscrites, dont 35% au titre du placement global (au travers d’ordres d’investisseurs institutionnels, représentant un montant d’environ 4,2 M€) (le « Placement Global ») et 65% au titre de l’offre au public (au travers de 6 379 investisseurs particuliers, représentant un montant d’environ 7,7 M€) (l’ « Offre au Public »). Le flottant représente 19,1% du capital de la Société avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation. Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un maximum de 156 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de l’Option de Surallocation consentie à Portzamparc (Groupe BNP Paribas) jusqu’au 19 décembre 2024, ce qui porterait le montant de l’Offre à 13,5 M€. Le nombre d’actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Offre et avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation s’élève à 6 006 966 actions. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 10,35 € par action, la capitalisation boursière de LightOn ressort à 62 M€. Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 25 novembre 2024 et la négociation des actions de LightOn sur le marché Euronext Growth Paris débutera le 26 novembre 2024.
Les fonds levés à hauteur d’environ 60%, le produit net de la levée, post remboursement des OCA 2018, servira à financer les investissements dans le développement de la structure : développement de la force de vente et de marketing, dépenses commerciales associées, recrutement d’ingénieurs… à hauteur d’environ 40%, le produit net de la levée, post remboursement des OCA 2018, servira à financer des investissements technologiques : développement de nouvelles fonctionnalités de Paradigm (développement des agents, capacités RAG multimodales, etc.), fine-tuning de modèles spécialisés dédiés aux secteurs et géographies prioritaires, achat de puissance de calcul à des fins de R&D.