Xerox annonce avoir finalisé son rachat de Lexmark auprès de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Centre.
La transaction, évaluée à 1,5 milliard de dollars, y compris la dette nette et le passif pris en charge, marque une étape importante dans la transformation stratégique de Xerox. L'acquisition a été financée par une combinaison de liquidités et de financement par emprunt. La société continue de s'attendre à ce que la transaction ait un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté et le flux de trésorerie disponible en 2025 et qu'elle se traduise par un niveau inférieur de levier d'endettement brut pro forma. En outre, la société s'attend à ce qu'environ 240 millions de dollars de synergies de coûts liées à la transaction contribuent à plus d'un dollar par action de relution supplémentaire du bénéfice par action ajusté d'ici la fin de la deuxième année suivant la clôture de la transaction.
Steve Bandrowczak restera PDG de Xerox avec une équipe de direction composée de dirigeants de Xerox et de Lexmark. L'équipe de direction unifiée est structurée de manière à accélérer l'innovation et la montée en puissance, en s'appuyant sur les talents des deux entreprises. L'organisation combinée servira plus de 200 000 clients dans plus de 170 pays et exploitera 125 sites de fabrication et de distribution dans 16 pays.
